这个故事讲的是一个叫犬神明的男孩，他有着狼的血统，可以变身成狼。他的身体有着超人的力量、速度和恢复能力，但是因为这个血统，他被人类排斥和迫-害。他在一个充满暴力的高中读书，遇到了一个叫秋月秋子的女教师，她被称为“月之女神”，她的心灵力量非常强大，可以影响犬神明的变身。犬神明对秋月秋子产生了深深的感情，但是他们的爱情受到了很多人的威胁，包括一个残忍的黑道老大赤犬、一个神秘的政府特工鹰山、一个疯狂的科学家藤堂，以及一个和犬神明有同样血统的狼人赤狼。
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