《最游记外传》是《最游记》的前传，揭示了三藏一行人前世的身份和命运。故事情节主要围绕着从花果山岩石中诞生的悟空展开。悟空被观世音菩萨带到天界交给金蝉童子抚养，并与哪吒、卷帘大将、天蓬元帅成为好友。然而，李塔天策划的阴谋却使他们的友情受到了考验。悟空的真实身份——齐天大圣也被暴露，导致了天界的大乱。为了保护悟空，金蝉、卷帘、天蓬相继牺牲，悟空也被封印了记忆，关押在五行山上，直到500年后被玄奘三藏解放。
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