1933 年夜上海，“小夜莺” 宋丹萍与富家千金杜云嫣互生爱慕。杜老爷却为攀附权贵，将女儿许配给赵公子。宋丹萍和杜云嫣计划私奔，信件却被截，私奔失败。赵氏父子派人泼硫酸毁宋丹萍容貌，又将他锁在剧院纵火。​杜云嫣听闻宋丹萍 “死讯” 后疯癫，月圆之夜就到废弃剧院苦等。后来，剧团租下剧院，演员韦青结识藏身于此的宋丹萍。宋丹萍暗中助力韦青成名，借他唤起杜云嫣的希望。最终，宋丹萍与杜云嫣成功相认，赵氏父子的恶行也被公之于众。​
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