曾为王牌的奖金猎人清春，与伙伴空龙武藏在阔别两年后决意复出。此时帝都军队已机械化，以消灭空贼为名，暗中搜寻龙神。清春首份工作是保护女学生一花等人，她们随巧克力老师研究龙神，欲往世界尽头探寻。为重登王牌之位，清春参加了瀑布镇的空中竞赛。另一边，帝都为寻龙神将空龙改造成战舰，邀请清春遭拒后便展开追杀。
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