故事设定于德川家光时代，彼时德川幕府统治渐趋没落。此前 “岛原之乱”，天草四郎率天主教农民义军与幕府军激战，败后遭斩首。百年后，自称天草四郎的少年重现，以妖异之法召集义者。原来是小西行长家臣森宗意轩，凭借 “魔界转生” 秘术，将岛原之乱总大将以及宫本武藏、荒木又右卫门等豪杰复活为 “魔人”。守护幕府的柳生家族挺身而出，柳生十兵卫等高手与天草四郎及其召集的魔界势力，展开一场场惊心动魄的正邪较量，战争背后，权力争夺与复杂历史恩怨相互交织。
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