故事围绕着作家美仓洋介展开，他的生活因特立独行的女孩巴洛波拉的到来而发生了奇妙的变化。巴洛波拉具有激发男性才华的能力，同时让他们对自己倾心，吸引着有才华的男性艺术家、文学家等。美仓洋介在与巴洛波的相处中，经历了一系列奇异、荒诞且充满诱惑的事件，比如参加 “黑色广场” 公演。前半部分每节都是独立的小故事，情节完整；后半部分则是一个连续的故事。美仓洋介最终写出了名为巴洛波拉的小说，却被女巫的妈妈清除了记忆。在经历了一系列波折后，美仓洋介的命运走向了破灭。
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