故事取材于日本传统故事《宫本武藏》，宫本武藏与佐佐木小次郎皆痴迷卡通电影制作，化身为竞争对手。武藏勤勉奋进，小次郎天赋过人，二人逐梦动画之路荆棘丛生，武藏饱受旁人奚落、命运捉弄，乃至失明。就在他对现实绝望之际，一本已逝动画导演留下的书，亦是贝多芬失聪时所写的遗书，将他唤醒。最终，武藏完成了动画作品，可陪伴他的爱马却离世，失明的他也无缘得见作品上映。
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