故事设定在一个魔法与黑道交织的世界，在骑士团历 885 年，魔法师公会圣龙会会长帕司孜鲁・多・夏尔雷被凤凰会系黑巨蟒组组长布歇米・荷普暗杀，给骑士团领国境之街布库洛的魔法社群带来极大震撼，离开圣龙会在外流浪的英次，为了遵守与会长的约定，回来担任会长女儿玛莉安的保镖。英次是一位能够变身成魔法少女装扮，使用禁断属性 “萌” 的魔法师，在保护玛莉安的过程中，英次不断打倒刺客，但最终败在了一位更强大的萌系魔法师手上，为了复活，英次前往圣地原叶秋接受试炼，经历了心灵的重大挑战，最终在自己心灵深处重新发现了萌之心，实现了飞越性的成长。他在自己的心灵深处不懈探寻，终于再次寻回了那失落的萌之心，从而实现了一次质的飞跃，完成了令人瞩目的成长蜕变。
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