故事发生在战国时代，那个时代的夜晚比现代更加黑暗深邃。身为金毛白面九尾狐的半调子妖狐玉藻，以绝世美女姬神的身份迷惑农村的男人们。然而，她被突然现身的狩猎邪神的修行僧空也制伏。为了利用空也强大的妖力，玉藻决定与他一同踏上旅程，以获取完整的九条尾巴。他们一同驱退了要求活祭品的山神和化身为大夫吃人的妖猫，来到了下一个村子。在这里，他们听闻了会吃到神明的“食神者”，而这个“食神者”的真面目也成为了故事的一大悬念。在旅行途中，他们还得知空也原来是恶魔让人类生下的孩子，并且更进一步得知空也同父伊姆的妹妹成了恶魔教布道师，兄妹对决的宿命之日近在眼前。
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