纯真少年莱纳波在姻缘际会下成为魔王，魔族菁英伊柯黎特成为了他的导师，教导他如何成为出色的魔王。然而，莱纳波善良的本性却让伊柯黎特对他的教育感到困扰，甚至因为意外收了一名骑士当手下而陷入混乱。伊柯黎特在神的指示下，成为了莱纳波的保姆，负责照顾他的日常生活。然而，莱纳波在独自外出修行时，被神官召唤到莱夏德神殿，这使得伊柯黎特倍感焦虑。随后，莱纳波的魔王城出现了一个自动送上门来的“祭品新娘”梨雪，她本来的目的是消灭魔王，但在见到莱纳波后，她改变了主意，决定成为他的新娘。接着，异界魔克雷昂看不惯莱纳波，将他和他的同伴送往“异界”，伊柯黎特无奈之下只好“献吻”以求得到莱纳波的消息。天族的诅咒以及第四代莱纳波魔王的出现，让莱纳波失去了灿烂的笑容，变得冷酷无情，而原本天真无邪的他将何去何从也成为了故事的一大看点。最后，因诅咒而人格分裂的莱纳波面临崩溃的危机，夹在两代魔王存活战中的伊柯黎特也面临艰难抉择。而丧失记忆的莱纳波离开魔王城回到原来所属的盗贼团后，伊柯黎特随着记忆的方向再次来到两人初遇的地方，至于互相珍惜的两人是否能再续前缘，携手创造魔界神话，则是故事最后的悬念。
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