故事围绕着男主角近石昭吾展开，他有着不幸的童年。母亲是夜场女，不知道谁是他的父亲，他因看到母亲和陌生男人的亲密行为而留下心理阴影，开始虐杀动物，长大后被送进了精神病院。在精神病院中，昭吾陷入了神所设下的轮回。神要求他不断地爱上同一个女人 —— 直美。在不同的轮回中，昭吾和直美有着各种不同的经历。他们曾是纳C士兵与犹太少女，在战争中经历生死；也曾是空难后的幸存者，流落到有智慧动物的孤岛上；还曾在未来的克隆人世界中相遇。然而，无论在哪个时代、哪种情境下，他们的爱情总是充满了苦难与波折，始终无法修成正果。故事在不断的轮回和超现实的情节中推进，探讨了爱情、人性、生命的意义等深刻的主题。
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