这部漫画被誉为是《三国演义》的现代版，但其世界观和具体设定十分新颖奇特。在故事中，少年时代的刘备和孔明拯救了一对幻化为落难母女的天神，这一事件使得他们得以身登天界。在天界经过一系列的试炼后，刘备获得了“胆识”，孔明获得了“智慧”，随后他们重返人间，试图统一乱世。三国乱世的起因被设定为魔界的幻钟大王（张角）所致，他死后将自己的灵魂分割、散布到人间，从而激起了英雄豪杰相互争斗的野心。漫画中的人物设计也颠覆了人们的常识，例如关羽曾是黄巾军，吕布出身西洋且与貂蝉为兄妹等。
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